524 家
浙江A股上市公司數(shù)量
（截至2021年1月22日）
一周概覽
上周全國(guó)3家企業(yè)向發(fā)審會(huì)提交首發(fā)申請(qǐng)，全部通過(guò)，其中2家浙江省內(nèi)企業(yè)；2家浙江公司發(fā)布并購(gòu)重組公告；6家浙江公司發(fā)布再融資公告。
企業(yè)涅槃是上市
1、浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司
公司1月21日通過(guò)首發(fā)審核：公司擬在主板發(fā)行股票不超4050萬(wàn)股，募集資金9.2億元。公司地址為浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海八路519號(hào)，2020上半年度營(yíng)業(yè)收入7.66億元、扣非歸母凈利潤(rùn)1.95億元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于（1）日泰汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目（一期） ；（2）年新增 33,000 噸汽車(chē)異型高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）；（3）日泰（上海）汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司新材料緊固件研發(fā)中 心建設(shè)項(xiàng)目。
主承銷(xiāo)商：浙商證券
2、浙江永和制冷股份有限公司
公司1月21日通過(guò)首發(fā)審核：公司擬在主板發(fā)行股票不超6667萬(wàn)股，募集資金13.98億元。公司地址為浙江省衢州市世紀(jì)大道893號(hào)，2017上半年度營(yíng)業(yè)收入9.59億元、歸母凈利潤(rùn)4755.53萬(wàn)元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
主承銷(xiāo)商：中信證券
產(chǎn)業(yè)涅槃是并購(gòu)
1、德創(chuàng)環(huán)保轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)給公司實(shí)際控制人
德創(chuàng)環(huán)保1月16日公告： 公司擬將其持有的上海德創(chuàng)海洋環(huán)境科技有限公司（簡(jiǎn)稱“上海德創(chuàng)”）60%的股權(quán)以1元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司實(shí)際控制人金猛先生。
上海德創(chuàng)主要經(jīng)營(yíng)船用GRE玻璃鋼管等。截止2020年12月31日，上海德創(chuàng)資產(chǎn)總額為2,956,179.89元，負(fù)債總額為4,358,897.14元，資產(chǎn)凈額為-1,402,717.25元（未經(jīng)審計(jì)）。由于資產(chǎn)凈額為負(fù)，交易標(biāo)的作價(jià)1元。
2、錢(qián)江生化擬收購(gòu)多項(xiàng)環(huán)保資產(chǎn)
錢(qián)江生化于1月16日公告：錢(qián)江生化擬以審議本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的90%，即4.43元/股的發(fā)行價(jià)格，向海寧水務(wù)集團(tuán)、云南水務(wù)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的海云環(huán)保100%股權(quán)，向海寧水務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。
本次交易完成后，海云環(huán)保將成為上市公司的全資子公司，首創(chuàng)水務(wù)、實(shí)康水務(wù)和綠動(dòng)海云將成為上市公司的參股子公司。上市公司將聚焦水務(wù)、固廢處置及環(huán)保工程業(yè)務(wù)，致力于成為環(huán)保領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。
再融資
是企業(yè)發(fā)展擴(kuò)大的重要工具
1、錢(qián)江生化1月16日公告：
公司發(fā)布“公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式購(gòu)買(mǎi)多項(xiàng)環(huán)保資產(chǎn)并募集配套資金，本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象為海寧水務(wù)集團(tuán)，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)90,420,643股
發(fā)行價(jià)格：3.94元/股
募集資金總額：不超過(guò)356,257,333.42元
2、新乳業(yè)1月18日公告：
公司發(fā)布“公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)”，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金將用于（1）收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)項(xiàng)目；（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金。
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.69元/股
票面利率：0.3%-2.0%
募集資金總額：71,800.00萬(wàn)元
3、慈星股份1月19日公告：
公司發(fā)布“2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案”，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。
發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)234,162,532股
發(fā)行價(jià)格：4.59元/股
募集資金總額：不超過(guò)1,074,806,021.88元
4、浙江東方1月20日公告：
公司發(fā)布“非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案”，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于：（1）對(duì)浙金信托增資；（2）對(duì)中韓人壽增資；（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)535,713,199股
發(fā)行價(jià)格：待定
募集資金總額：不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元
5、東方日升1月20日公告：
公司發(fā)布“創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)”，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金將用于（1）東方日升新能源股份有限公司年產(chǎn)2.5GW高效太陽(yáng)能電池與組件生產(chǎn)項(xiàng)目；（2）東方日升（浙江）新能源有限公司年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）；（3）東方日升新能源股份有限公司全球高效太陽(yáng)能電池組件創(chuàng)新中心項(xiàng)目。
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：28.01元/股
票面利率：0.2%-2.0%
募集資金總額：不超過(guò)330,000.00萬(wàn)元
6、思創(chuàng)醫(yī)惠1月22日公告：
公司發(fā)布“創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)”，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金將用于（1）互聯(lián)網(wǎng)+人工智能醫(yī)療創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目；（2）營(yíng)銷(xiāo)體系擴(kuò)建項(xiàng)目；（3） 基于人工智能和微服務(wù)云架構(gòu)新一代智慧醫(yī)療應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目；（4）補(bǔ)充流動(dòng)資金。
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.27元/股
票面利率：0.4%-3.0%
募集資金總額：不超過(guò)81,700.00萬(wàn)元
鳳凰“企”飛之
高管動(dòng)態(tài)
1、陽(yáng)光照明1月16日公告：
常務(wù)副總經(jīng)理高明先生辭職。
2、ST華鼎1月16日公告：
副總經(jīng)理許駿先生辭職；聘任黃芳女士為公司副總經(jīng)理。
3、永創(chuàng)智能1月16日公告：
財(cái)務(wù)總監(jiān)張彩芹女士辭職（辭職后，張彩芹女士仍將擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)）；聘任黃星鵬先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4、貝因美1月16日公告：
總經(jīng)理包秀飛先生辭職，聘任公司董事長(zhǎng)謝宏先生兼任總經(jīng)理一職。
5、物產(chǎn)中大1月16日公告：
董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員林瑞進(jìn)先生辭職；提名林偉青先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。
6、司太立1月19日公告：
副總經(jīng)理周虎先生辭職。
7、杭可科技1月19日公告：
副總經(jīng)理徐鵬先生辭職。
8、康恩貝1月19日公告：
聘任金祖成先生為公司副總裁。
9、百隆東方1月20日公告：
董事曹燕春先生辭職。
10、華友鈷業(yè)1月21日公告：
聘任高保軍先生、魯鋒先生擔(dān)任浙江華友鈷業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。
11、天山鋁業(yè)1月21日公告：
聘任蘇飛乘女士為公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
12、凱恩股份1月21日公告：
董事蔡陽(yáng)先生辭職。
13、*ST圍海1月22日公告：
獨(dú)立董事李靜女士辭職；非獨(dú)立董事黃曉云先生辭職。
白沙泉中國(guó)并購(gòu)指數(shù)
指數(shù)值：6862.74
周增長(zhǎng)率：-10.68%
概覽：近30天新發(fā)起并購(gòu)數(shù)503筆，新發(fā)起并購(gòu)金額1499.40億元，新發(fā)起并購(gòu)均價(jià)為2.98億元。
指數(shù)省份排名：北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省，前五個(gè)省份并購(gòu)金占比74.03%。
指數(shù)行業(yè)排名：商務(wù)服務(wù)業(yè)、研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展、批發(fā)業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)，前五大行業(yè)并購(gòu)金額占比78.90%。
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